Fiscalist Vaktechnisch

Wat houdt je dagen gevuld?

Je dag begint met het analyseren van de financiële en persoonlijke situatie van klanten. Vervolgens vertaal je deze inzichten naar een passend vermogensplan. Je ontwerpt en implementeert vermogensstructuren zoals schenkingen, successieplanning en holdings. Daarnaast werk je nauw samen met interne en externe specialisten om fiscale, juridische en financiële implicaties af te stemmen.

Adviseren en begeleiden

Je bent het aanspreekpunt voor klanten en geeft advies over complexe vermogensstructuren. Je voert familiegesprekken over vermogen en de rol die dit speelt bij verschillende generaties. Denk aan onderwerpen als privacy, vermogensoverdracht en estate planning. Bovendien geef je klantpresentaties over actuele onderwerpen en onderhoud je netwerken met fiscalisten, notarissen en accountants. Je bent ook verantwoordelijk voor het opstellen en beoordelen van documentatie en voorstellen. Verder beheer je klantrelaties en volg je acties op. Bij gewijzigde wetgeving of levensgebeurtenissen herijk je structuren. Tot slot signaleer je risico's en borg je beleid en procedures.

• Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld in de fiscale of notariële sector
• Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
• Je hebt een sterke focus op documentatie en kwaliteit, en werkt compliance-gedreven
• Je kunt complexe dossiers structureren en duidelijke scenario's uitwerken